美狮会_美团今日在港交所正式挂牌 估值至少483亿美元

编者按：近来，从美国股市到香港股市，中概股尤其是中概股中的科技股还包括互联网公司的股价跌势凌厉，但是这或许未阻挡国内互联网公司海外上市的热情，美团和鲁大师的IPO上市将年度互联网公司海外上市的热度再次拔高。9月20日，如无车祸，按照计划，美团评论（全称：美团）于港交所月上海证券交易所交易。

这意味著美团将沦为小米之后港股第二家同股有所不同权股票，而港交所也再次步入一家高估值的互联网公司。9月19日，美团发布公告称之为，将香港IPO发行价以定在每股69港元，计划在香港清净融资326亿港元，今日为上海证券交易所交易日。《证券日报》记者找到，美团每股69港元的发行价在此前的预期范围之内，此前有消息称之为，美团IPO每股定价区间在60港元至72港元之间。

若按照69港元/股的发行价计算出来，美团的估值定价最后为524亿美元（约合4112.16亿港元）；如果去除期权池的因素，美团的估值最后为482.81亿美元（或3788.97亿港元），与小米上市时的估值完全持平。这也合乎此前市场预期的455亿美元至547亿美元估值区间。三个月较慢上市 今年6月份，美团递交了赴港IPO申请书；8月23日，通过港交所上市研讯；9月4日，美团改版招股书，减少了截至2018年4月30日的近期数据；9月20日，美团月上海证券交易所。

从时间上来看，意味着三个月美团就月登岸港交所，速度可以说道是十分慢了。这与美团自身的体量不无关系。改版后招股书表明，截至2018年前四个月，美团构建营业收入158.24亿元，多达2016年全年营业收入130亿元，相似2017年全年营业收入339亿元的一半。

这一数值较2017年前四个月的营业收入81.19亿元刷了近一番。截至2018年4月份，美团的现金及现金等价物为262.7亿元，2017年末这一数值为194.1亿元，减少了68.6亿元。

改版后的招股书还表明，2017年4月-2018年4月，美团年内交易额超过4110亿元，较2017年全年3570亿元的交易金额快速增长了15.1%。王兴握47.3%投票权 月上海证券交易所港股意味著，美团沦为了一家公众公司，一切的经营数据以及收购资本措施将受到公众监督，而对外公开发行股票，还必须注意的是控股权的问题。招股书表明，美团将不会发售4.8亿股，公开发表发售占到5%，基石投资者Oppenheimer基金、腾讯、LansdownePartners、Darsana基金、结构调整基金分别股份4.57亿美元、4亿美元、3亿美元、2亿美元及1亿美元所能出售既定数目的发售股份。

腾讯持有人公司的已发售及发售独自股份总额20.14%。来自16家券商的数据表明，于9月12日中午完结IPO股份的美团更有了大约15.2亿港元保证金贷款，约相等于17.3亿港元公开发表认购规模的88%。另外，有消息称之为，美团IPO面向散户投资者的部分据报市场需求保守，取得1.5倍左右的股份；面向机构部分据报取得超额股份，国际配售超额股份大约10倍。紧跟全球发售已完成后，有所不同投票权受益人将为王兴、穆荣均及王慧文，按照美团同股有所不同权的股票结构，王兴占到公司投票权的47.3%。

按照此前透露的计划，美团融资扣除款项，35%用作升级公司的技术并提高研发能力；35%用作开发新服务及产品；20%展开有自由选择的并购或投资于与公司的业务有序并合乎公司策略的资产及业务；其余10%用于营运资金及一般企业用途。

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